二十亿年后,太阳已走到生命末期,光焰衰微,天空在粉红与深蓝之间变换;地球上文明走到尽头,人烟稀少,魔法与神话重新浮现。曾是万物之灵的人类要么在历史长河中化为尘埃,要么在末世情绪中堕落退化,生活在彼此隔离的中世纪村社里,而他们中的少数魔法师则在工作室里培育生命,在花园里种植有动物血统的混血植物,在黑暗的宴会上召唤神祇……